BILAN PATRIMONIAL

Description du service

Après avoir réalisé un entretien découverte offert, nous aurons pu déterminer ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme, en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Je pourrai alors vous remettre une note de synthèse et/ou un bilan simplifié et/ou un bilan patrimonial complet et/ou des simulations, et vous préconiser des solutions adaptées ainsi qu'une stratégie patrimoniale complète dans le temps. Les dossiers étant plus ou moins complexes, la tarification sera adaptée en fonction de cette complexité et du temps passé à réaliser l'étude. La tarification pour les particuliers peut varier entre 150 € HT à 2 500 € HT et pour un chef d'entreprise entre 500 € HT à 5 000 € HT. Elle est également variable en fonction du degré d'accompagnement souhaité.