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AM Courtage & Patrimoine

"Ensemble, donnons du sens à vos valeurs"

REALISERVOTRE

TRANSMISSION 2024 AVEC SUCCES

Vous souhaitez
transmettre dans les meilleures conditions
votre patrimoine financier et immobilier ou votre entreprise ?

Je vous accompagne dans votre projet de transmission quel que soit votre objectif :

 

✓Transmettre votre patrimoine tout en conservant les revenus

✓Protéger le conjoint et les enfants

✓Donner à vos enfants de votre vivant pour anticiper votre succession

✓Donner à vos petits enfants qui en ont besoin pour un projet 

✓Optimiser les droits de succession à payer par vos héritiers

✓Préparer la transmission de votre entreprise avant votre départ à la retraite

✓Adapter la clause bénéficiaire de vos assurances vie

✓Adapter votre régime matrimonial 

✓Rédiger un testament

 

Que vous soyez en phase de création, de constitution, de gestion ou de transmission de votre patrimoine immobilier, financier ou professionnel, je vous conseille sur la meilleure stratégie en matière d'optimisation fiscale « pour donner ensemble, du sens à vos valeurs ».

Projet immobilier

Rejoignez des centaines de clients
qui ont choisi AM Courtage & Patrimoine

ID

Mme Monteil m’a créé une stratégie d’investissement complète, adaptée à ma situation et à mes objectifs. Elle a su répondre à tous mes questionnements. Je la recommande à quiconque recherche des conseils ou un accompagnement financier.

CL

Mme Monteil a été très à l'écoute et très réactive concernant notre projet. Nous recommandons 👍 …

PC

Aurélie MONTEIL est, et fournit un travail et accompagnement formidable 👌🏼 Alors si vous avez envie d'investir, mais avez peur de vous lancer en raison de toutes les subtilités, je vous recommande son accompagnement, les yeux fermés 😇 Bons projets à votre tour, vous ne serez pas déçu 😉 Et encore merci Aurélie 🙏🏼

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La transmission créatrice de
valeur patrimoniale

✓Je vous aide dans la budgétisation et la planification successorale.

✓Je fais le point sur vos droits de succession à payer.

✓Je trouve des solutions financières, juridiques, sociétales et fiscales pour optimiser votre transmission.

✓Je trouve des assurances protectrices pour couvrir ou réduire vos droits de succession.

✓J’élabore votre stratégie en matière de charges fiscales.

✓Je vous accompagne dans votre déclaration de succession.

✓Je vous accompagne sur le type de donations à réaliser pour transmettre selon vos besoins.

✓Je vous accompagne dans les démarches administratives et juridiques pour réaliser vos donations.

✓Je vous accompagne pour rédiger votre testament ou la clause bénéficiaire de vos assurances vie.

✓Je vous conseille sur le régime matrimonial le plus adapté à votre situation personnelle et patrimoniale.

 

Consultation
individuelle

Au sein du cabinet AMCP, nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine financier et immobilier.

Nous offrons des services de consultation individuelle pour vous aider à prendre les meilleures décisions au bon moment pour votre avenir financier.

Planification financière

Nous travaillons avec vous pour élaborer un plan personnalisé pour votre patrimoine, en prenant en compte votre situation actuelle et vos objectifs à court, moyen et

long terme.

Cette planification s'adapte aux évolutions et aléas de votre vie pour être toujours optimisée.

Optimisation successorale

Nous offrons des conseils et des services pour optimiser la transmission de votre patrimoine immobilier, financier et professionnel.

Nous prenons en compte votre situation personnelle, professionnelle, financière et fiscale pour adapter notre proposition.

Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.
 

Cette Indépendance vous garantit la qualité et l’impartialité de mes conseils, ainsi que des services exclusifs.

Confiance et valeurs humaines sont au cœur de notre rencontre.

Poignée de main d'affaires
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