À propos de nos services

EXPERTISE EN STRATEGIE

  • Optimisation de la transmission du patrimoine privé et professionnel

  • Gestion du passif social de l’entreprise

  • Optimisation fiscale des revenus du dirigeant d’entreprises (dividendes/salaires)

  • Optimisation fiscale des revenus fonciers et du revenu global

  • Départ à la Retraite du Dirigeant d’Entreprise

  • Conseils juridiques (Capacité Juridique Associée au métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié)

  • Démembrement de propriété

  • Montage d'holding

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EXPERTISE FINANCIERE ET  IMMOBILIERE

  • Allocation d’actifs personnalisée avec suivi trimestriel possible des préconisations apportées (tant en matière d’actifs immobiliers que financiers)

  • Mandat d’arbitrage en assurance vie (gestion d’actifs)

  • Transactions immobilières dans le neuf et l’ancien

  • Assurances individuelles et collectives 

  • Epargne, Retraite, Prévoyance et Santé du particulier, du professionnel, du dirigeant d’entreprise

  • Epargne salariale dans l’entreprise

  • Assurances Vie de Capitalisation à l’IS (SCI à l’IS sans activités commerciales et sociétés commerciales à l’IS)

  • Assurances Vie de Capitalisation à l’IR (SCI à l’IR ou personnes physiques avec possibilité de réemploi de fonds démembrés)

  • Gestion de la trésorerie d’entreprise déficitaire ou excédentaire

Making Notes

EXPERTISE EN FINANCEMENTS ET ASSURANCES DE PRETS

  • Prêt immobilier dans l’ancien, le neuf et en VEFA

  • Renégociation de prêts

  • Rachat de soulte

  • Regroupement de crédits immobiliers et prêts à la consommation (particuliers et partie privée du professionnel)

  • Rachat de compte courant d’associés

  • Rachat de fonds de commerce et de parts sociales

  • Affacturage, crédit-bail

  • Financement participatif

  • Assurances décès, PTIA, ITT, IPT et IPP avec couverture des risques aggravés, risques professionnels et des retraités ainsi que la possibilité de couvrir le chômage des assimilés salariés

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