Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant

CERTIFIE EN INGENIERIE ET GESTION DE PATRIMOINE


Membre de la CNCIF et du réseau INOVEA : https://reseau.inovea-group.com/

Membre référencé à l'ORIAS dans la catégorie :

- Conseiller en Investissements Financiers

- Courtier en Prêts et Regroupement de Crédits

- Courtier en Assurances (Epargne, Retraite, Santé et Prévoyance)

Membre titulaire de la carte T (Transaction en fonds de commerce et immobilier) et

Conseiller en Investissements immobiliers défiscalisant

           

Prestataire en formation professionnelle inscrite auprès de la DIRECCTE et du réseau ICIformation 

Catalogue des formations et inscription en ligne : https://www.iciformation.fr/

Utilisation des droits CIF et CPF dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou d'un perfectionnement 

Animateur Club d'Affaires Protéine : https://ca-proteine.fr/

 

L' ingénierie patrimoniale dédiée au particulier, au chef d'entreprise et au professionnel.

Fiable. Précis. Abordable.


Aujourd'hui, peu de personnes se rendent compte de l'importance d'avoir un professionnel qualifié à leurs côtés pour les accompagner dans le temps sur les thématiques suivantes :


- Se constituer un patrimoine financier et/ou immobilier,
- Préparer sa retraite,
- Percevoir des revenus complémentaires,
- Optimiser sa fiscalité,
- Se protéger des aléas de la vie,
- Transmettre son patrimoine privé et professionnel,
- Créer, développer et céder son entreprise.


Avec l'aide d' AM Courtage & Patrimoine, et de ses services, vous découvrirez le vrai sens de vos valeurs.

Vous souhaitez en savoir plus sur mes services d'accompagnement et leur tarification ?

Remplissez le formulaire "Contact" ou "Prendre RDV".

 

En savoir plus sur AM Courtage & Patrimoine

Qui est Aurélie MONTEIL ?


A. MONTEIL est expert(e) certifié(e) dans les domaines de la fiscalité du patrimoine, du droit de la famille,

de la finance et de l'immobilier .

A. MONTEIL a acquis cette expertise par l'obtention d'un Master en Ingénierie et Gestion de Patrimoine à l' INSEEC de Paris en 2002, puis par son expérience dans les réseaux bancaires et d'assurances pendant plus de 18 ans.

Forte de cette expérience, A. MONTEIL a créé son propre cabinet dédié à la Gestion de Patrimoine et a su s'entourer de nombreux partenaires prestigieux.

Son cabinet offre ainsi les meilleurs services d'expertises à ses clients de manière impartiale et au juste prix.

A. MONTEIL partage aujourd'hui son savoir-faire et son savoir-être en dispensant des cours en Master 2 au C.F.P.B  (Centre de Formation de la Profession Bancaire) spécialité CPA (Conseiller Patrimonial en Agence)

et PRO (Conseiller Professionnel).

A. MONTEIL est également Prestataire de Formations Professionnelles et permet ainsi aux personnes désireuses de se perfectionner dans les métiers touchant la gestion de patrimoine ou aux personnes désireuses de se reconvertir dans ce domaine, de parfaire leurs connaissances en utilisant leurs droits aux CPF et aux CIF. 

Afin de vous aider dans vos projets ou répondre à vos interrogations, contactez le cabinet dès aujourd'hui

via l'espace "Contact" du site ou prenez RDV directement en ligne via l'espace "Prendre RDV".

 

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