top of page
Gestion de patrimoine Amiens
LOGO AM Courtage & Patrimoine

CERTIFIE EN INGENIERIE ET GESTION DE PATRIMOINE

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est un professionnel qui s'adresse à tout le monde :

indépendants, salariés, professions libérales, chefs d'entreprise, ou encore jeunes actifs, actifs expérimentés ou retraités.

Il met en oeuvre une approche globale de la gestion de patrimoine afin de mettre l'humain au coeur de la relation.

Cette approche globale commence par une entretien découverte approfondi de 2 heures environ, et l'identification de vos différents

objectifs patrimoniaux à court terme, moyen terme et long terme.

Une analyse patrimoniale complète peut alors ensuite être établie, permettant la mise en lumière des forces et des faiblesses de la répartition de votre patrimoine actuel (patrimoine immobilier, financier, professionnel, encours de prêt).

Des préconisations personnalisées sont alors proposées en fonction de cette analyse, ainsi que de vos objectifs clairement identifiés 

et repris dans la Lettre de Mission.

Un devis personnalisé et détaillé est préalablement remis aux clients avant toute entrée en relation. Le coût d'un CGPI est fonction

de vos attentes, de la complexité de votre patrimoine et de l'estimation du temps passé à réaliser l'étude de votre dossier :

il se doit d'être totalement transparent et clairement indiqué aux clients. Les honoraires de conseils sont souvent compris

entre 100 € HT et 500 € HT de l'heure, la moyenne se situant à 200 € HT de l'heure.

Les différentes habilitations et tarifications d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) sont repris dans le Document

d'Entrée en Relation et les Conditions Générales de son cabinet et sont indiqués dans le Rapport d'Adéquation remis aux clients 

dans le cadre d'investissements réalisés par l'intermédiaire de ce dernier.

Le CGPI s'engage à vous apporter un conseil indépendant, c'est-à-dire sans affiliation particulière à un organisme.

Il répond aux attentes de ses clients souhaitant avoir une relation durable et personnalisée dans le temps, avec un interlocuteur principal

(ou unique), orchestrant les échanges avec les différents experts, autour de la gestion globale de leur patrimoine.

ll peut aussi selon les objectifs de ses clients, de leurs valeurs personnelles, professionnelles, familiales et patrimoniales,

proposer des investissements immobiliers locatifs, de la gestion d'actifs financiers, des placements pour préparer leur retraite,

obtenir des revenus complémentaires immédiats, trouver des solutions de défiscalisation, des assurances pour protéger

leur famille et leurs biens, ou encore obtenir des prêts immobiliers pour financer une acquisition immobilière,

auprès de plusieurs partenaires sélectionnés avec la plus grande rigueur. 

En tant que professionnelle diplômée et expérimentée dans le métier, Aurélie MONTEIL a créé le cabinet AM Courtage et Patrimoine

(cabinet AMCP) : www.am-courtage-et-patrimoine.fr.

Conseiller en Gestion de Patrimoine basé à Amiens, son objectif est de collaborer avec vous, 

afin de donner ensemble du sens à vos valeurs : Philosophie du cabinet AMCP.

Le cabinet se classe parmi les 3 meilleurs cabinets en gestion de patrimoine sur Amiens : Gestion de Patrimoine Amiens. 

Il est reconnu pour son professionnalisme et dispose d'une grande notoriété : Conseiller en Gestion de Patrimoine Amiens.

Le coût des prestations et services du cabinet AMCP sont parmi les plus abordables comparativement à la moyenne du marché

Enfin, les amplitudes horaires sont adaptées à tous corps de métiers notamment aux professions libérales médicales :

du lundi au dimanche, vous pouvez me contacter, même les jours fériés (Horaires Pages Jaunes).

Avec le cabinet AMCP, réalisez tous vos projets, avec un budget maîtrisé, en étant parfaitement accompagné(e)(s) !

Retrouvez tous les avis sur My Google Business : Avis clients sur le cabinet AMCP !

Avertissement :

Tout Conseiller en Gestion de Patrimoine doit obligatoirement être inscrit à l'ORIAS ; vous pouvez retrouver l'inscription du cabinet AM Courtage & Patrimoine

sous le numéro 19004843 en allant sur le site de l'Orias. Le cabinet est inscrit dans la catégorie CIF (Conseillers en Investissements Financiers), COA

(Courtier en Opération d'Assurances), COBSP (Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement) et est détenteur auprès de la CCI  d'Amiens de la carte professionnelle sur les Transactions Immobilières et Fonds de Commerce sous le numéro 8001 2019 000 043 777.  

Enfin, tout Conseiller en Gestion de Patrimoine doit obligatoirement être rattaché à une chambre des métiers. 

Le cabinet en Gestion de Patrimoine AMCP est rattaché à la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) sous le numéro D0190209. 

Un logo, une histoire

AMARRER

AUDIT FISCAL & FINANCIER AUDIT SUCCESSORAL

AUDIT PATRIMONIAL

 

MANŒUVRER

STRATEGIES EVOLUTIVES INGENIERIE PATRIMONIALE

 

COOPERER

REUNIONS D’AFFAIRES AVEC EXPERTS CLIENTS ET DU CABINET

 

PILOTER

SUIVI DES STRATEGIES  ADAPTATIONS EN FONCTION DES BESOINS CLIENTS

 

ANALYSER

SITUATION FAMILIALE SITUATION PROFESSIONNELLE SITUATION PATRIMONIALE

 

MAITRISER

EXPERTISE JURIDIQUE EXPERTISE FISCALE

EXPERTISE FINANCIERE EXPERTISE IMMOBILIERE

COLLABORER

PARTENAIRES BANCAIRES  PARTENAIRES FISCALISTES PARTENAIRES IMMOBILIERS PARTENAIRES COMPTABLES

PROPOSER

CONSEILS PERSONNALISES

SOLUTIONS ADAPTEES

Un parcours, une histoire

Aurélie MONTEIL - Conseiller en Gestion de Patrimoine et Conseiller en Gestion d'Affaires - Amiens

En savoir plus
sur le cabinet
AM Courtage & Patrimoine (AMCP)

Qui est Aurélie MONTEIL ?

Je suis experte certifiée dans le domaine de la fiscalité et de la transmission du patrimoine, du droit de la famille, des structures sociétales, de la gestion des actifs financiers, du financement privé et professionnel, et de l'investissement immobilier  locatif.

J'ai acquis cette expertise par l'obtention d'un Master en Ingénierie et Gestion de Patrimoine à l' INSEEC de Paris en 2001, puis par une expérience solide dans les réseaux bancaires (notamment le groupe Société Générale)

et les réseaux d'assurances (notamment Abeille Vie anciennement Aviva) pendant plus de 20 ans.

Forte de cette expérience, j'ai créé mon propre cabinet de conseils indépendants en Gestion de Patrimoine, et j'ai su au fil du temps m'entourer de nombreux partenaires prestigieux et fiables.

Mon cabinet offre ainsi les meilleurs services d'expertises à ses clients, de manière impartiale et objective, avec une tarification transparente, juste mais surtout abordable.

Consultez mon interview sur le site le meilleur courtier et retrouvez moi sur Radio France Bleu Picardie dans la Matinale

"Côté Experts" du 26 octobre 2022 ou encore sur le Courrier Picard et la chaîne locale des Hauts-de-France Weo !

Je partage aujourd'hui mon savoir-faire et mon savoir-être en dispensant des cours en Master 1 et 2 à l'ESB (Ecole Supérieure de la Banque), en Bachelor 3 à l'ESC d'Amiens et enfin pour tous ceux qui souhaitent se former ou se perfectionner dans le domaine de la Gestion de Patrimoine sur le site Superprof.

Je suis également Prestataire de Formations Professionnelles inscrite à la DREET (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sous le numéro N°32800203080.

Je permets ainsi aux personnes désireuses de se perfectionner dans les métiers touchant la Gestion de Patrimoine ou aux personnes désireuses de se reconvertir dans ce domaine, de parfaire leurs connaissances. 

Afin de vous aider dans vos projets ou répondre à vos interrogations,

questionnez moi dès aujourd'hui via l'espace "Contact"

ou prenez rendez-vous directement via l'espace "Prendre RDV" du site.

En savoir plus sur nos services
d'accompagnement et notre rémunération ?

bottom of page