La recherche et de la rédaction

Cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendant

CERTIFIE EN INGENIERIE ET GESTION DE PATRIMOINE


Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est un professionnel qui s'adresse à tout le monde que vous soyez indépendants, salariés, professions libérales, chefs d'entreprise, ou encore jeunes actifs, actifs expérimentés ou retraités.

Il s'engage à vous apporter un conseil indépendant, c'est-à-dire sans affiliation particulière à un organisme.

Il peut aussi selon les volontés du client, ses valeurs personnelles, professionnelles, familiales et patrimoniales, proposer des solutions de placements et financements, auprès de plusieurs partenaires sélectionnés avec rigueur. 

Il répond aux attentes des clients souhaitant avoir une relation durable et personnalisée dans le temps, avec un interlocuteur principal (ou unique), orchestrant les échanges avec les différents experts, autour de la gestion globale de leur patrimoine.

Ainsi, ensemble, nous donnons du sens à vos valeurs.

 

La rémunération d'un CGPI (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant)

Comment se rémunère le cabinet AM Courtage & Patrimoine ?

 
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L' ingénierie patrimoniale dédiée à tous

Un service fiable, des réponses précises, à une tarification abordable.



Aujourd'hui, peu de personnes se rendent compte de l'importance d'avoir un professionnel qualifié à leurs côtés pour les accompagner dans le temps sur les thématiques suivantes :


- Se constituer un patrimoine financier et/ou immobilier,
- Préparer sa retraite,
- Percevoir des revenus complémentaires,
- Optimiser sa fiscalité,
- Se protéger des aléas de la vie,
- Transmettre son patrimoine privé et professionnel,
- Créer, développer et céder son entreprise.

Le cabinet AMCP : Aurélie MONTEIL, Courtage & Patrimoine, intervient ainsi dans la constitution, le développement, la protection et la transmission du patrimoine privé et professionnel.

Il répond aux attentes de ses clients en les accompagnant au travers de toutes les étapes de leur vie.

Afin d'apporter le conseil le plus pertinent et la solution la plus adaptée, le cabinet s'est entouré d'une offre composée des meilleurs partenaires banquiers, assureurs, financiers et immobiliers de la place, ainsi que d'experts reconnus dans leur domaine de prédilection : expert-comptable, juriste, avocat, fiscaliste.


Avec l'aide d' AM Courtage & Patrimoine, vous découvrirez le vrai sens des valeurs humaines.

Vous souhaitez en savoir plus sur mes services d'accompagnement et leur tarification ?

Remplissez le formulaire "Contact" ou "Prendre RDV".

 

En savoir plus sur AM Courtage & Patrimoine

Qui est Aurélie MONTEIL ?


Je suis expert(e) certifié(e) dans les domaines de la fiscalité du patrimoine, du droit de la famille,

de la finance et de l'immobilier .

J'ai acquis cette expertise par l'obtention d'un Master en Ingénierie et Gestion de Patrimoine à l' INSEEC de Paris, puis par une expérience dans les réseaux bancaires et d'assurances pendant plus de 20 ans.

Forte de cette expérience, j'ai créé mon propre cabinet de conseils indépendants en Gestion de Patrimoine et j'ai su m'entourer au fil du temps de nombreux partenaires prestigieux et fiables.

Mon cabinet offre ainsi les meilleurs services d'expertises à ses clients, de manière impartiale et objective, et avec une tarification transparente et juste.

Je partage aujourd'hui mon savoir-faire et mon savoir-être en dispensant des cours en Master 2 au C.F.P.B  (Centre de Formation de la Profession Bancaire) spécialité CPA (Conseiller Patrimonial en Agence)

et PRO (Conseiller Professionnel).

Je suis également Prestataire de Formations Professionnelles ; je permets ainsi aux personnes désireuses de se perfectionner dans les métiers touchant la gestion de patrimoine ou aux personnes désireuses de se reconvertir dans ce domaine, de parfaire leurs connaissances en utilisant leurs droits aux CPF et aux CIF. 

Afin de vous aider dans vos projets ou répondre à vos interrogations, questionnez moi dès aujourd'hui

via l'espace "Contact" du site ou prenez rendez-vous directement via l'espace "Prendre RDV" du site.

 

Mentions légales


Aurélie MONTEIL Courtage & Patrimoine - AMCP - est une société habilitée à présenter des conseils en gestion de patrimoine et des affaires, des conseils en investissements financiers et immobiliers, des opérations de courtage en financements et en assurances ainsi que des opérations immobilières.

Siège social : 10 rue Edgar Degas 80 080 AMIENS - FRANCE 

Tel : 06.61.54.63.44

E-mail : aurelie.monteil@am-courtage-et-patrimoine.fr

Site internet : www.am-courtage-et-patrimoine.fr

Représentant autorisé : Aurélie MONTEIL, Présidente.

Numéro ORIAS : 19004843 - www.orias.fr 

Assurance de responsabilité civile professionnelle conforme au code des assurances - RC April FP2400398-0354

Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) sous le numéro D0190209

La CNCEF est une Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle et Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 

Titulaire de la Carte Professionnelle Immobilière (CPI) 80012019000043777 délivrée par la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Amiens en « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » sans détention de fonds

Formatrice professionnelle agréée auprès de LA DIRECCTE N°32800203080

Numéro SIREN : 851 316 513

Greffe : RCS Amiens

Numéro de TVA : FR79851316513

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €


 
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