top of page
Gestion de patrimoine et Conseil à Amiens
LOGO AM Courtage & Patrimoine

CERTIFIE EN INGENIERIE ET GESTION DE PATRIMOINE

  • Quand faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
    Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est un professionnel qui s'adresse à tout le monde : indépendants, salariés, professions libérales, chefs d'entreprise, ou encore jeunes actifs, actifs expérimentés ou retraités.
  • Quel montant dois-je posséder pour faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
    Vous pouvez faire appel à lui dès que vous envisagez la création, le développement, la gestion ou la transmission d'un patrimoine financier, immobilier ou professionnel. Le montant n'est donc pas nécessairement un critère.
  • Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
    Il met en oeuvre une approche globale de la gestion de patrimoine afin de mettre l'humain au coeur de la relation. ​ Cette approche globale commence par un entretien découverte approfondi de 2 heures environ, et l'identification de vos différents objectifs patrimoniaux à court terme, moyen terme et long terme. Un Document d'Entrée en Relation (DER) vous est ensuite remis afin de vous présenter les habilitations du Conseiller et ses différents partenaires. ​ Puis une analyse patrimoniale est établie, permettant la mise en lumière des forces et des faiblesses de la répartition de votre patrimoine actuel (patrimoine immobilier, financier, professionnel, encours de prêt). La lettre de Mission reprend alors vos besoins, afin d'habiliter le Conseiller à rechercher pour vous les meilleures solutions. ​ Des préconisations personnalisées sont enfin proposées et reprises dans le Rapport d'Adéquation pour répondre à vos objectifs clairement identifiés en fonction de votre profil. ​ Le CGPI s'engage à vous apporter un conseil indépendant et impartial, c'est-à-dire sans affiliation particulière à un organisme. ​ Il répond aux attentes de ses clients souhaitant avoir une relation durable et personnalisée dans le temps, avec un interlocuteur principal (ou unique), orchestrant les échanges avec les différents experts, autour de la gestion globale de leur patrimoine. ​ ll peut aussi selon les objectifs de ses clients, de leurs valeurs personnelles, professionnelles, familiales et patrimoniales, proposer des investissements immobiliers locatifs, la gestion d'actifs financiers, des placements pour préparer leur retraite, obtenir des revenus complémentaires immédiats, trouver des solutions de défiscalisation, des assurances pour protéger leur famille et leurs biens, ou encore obtenir des prêts immobiliers pour financer une acquisition immobilière, auprès de plusieurs partenaires sélectionnés avec la plus grande rigueur.
  • Quel est le coût d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
    Un devis personnalisé et détaillé est préalablement remis aux clients avant toute entrée en relation lorsque le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pratique des honoraires de conseils. S'il n'en pratique pas, sa consultation est gratuite et ce sont les partenaires du cabinet qui le rémunère en fonction des opérations réalisées avec lui. ​ Le coût d'un CGPI est fonction de vos attentes, de la complexité de votre patrimoine et de l'estimation du temps passé à réaliser l'étude de votre dossier : il se doit d'être totalement transparent et clairement indiqué aux clients. Les honoraires de conseils sont souvent compris entre 100 € HT et 500 € HT de l'heure, la moyenne se situant à 200 € HT. ​ Les différentes tarifications d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) sont repris dans les Conditions Générales de son cabinet et sont indiquées dans le Rapport d'Adéquation remis aux clients dans le cadre d'investissements réalisés par son intermédiaire.
  • Comment trouver un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
    Pour trouver un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous devez tout d'abord vérifier qu'il est habilité auprès de l'ORIAS. Il doit notamment être inscrit dans la catégorie CIF : Conseiller en Investissement Financier. Il doit également être membre d'une association professionnelle agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). Enfin, il doit présenter une assurance professionnelle à jour (Responsabilité Civile Professionnelle) spécifique au métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

 

Présentation du cabinet indépendant AM Courtage & Patrimoine à Amiens

En tant que professionnelle diplômée et expérimentée dans le métier,

Aurélie MONTEIL a créé le cabinet AM Courtage et Patrimoine (cabinet AMCP) : voir "A propos".

 

Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié basé à Amiens, son objectif est de collaborer avec vous, afin de

donner ensemble du sens à vos valeurs : voir "Philosophie".

Le cabinet se classe parmi les 3 meilleurs Cabinets en Gestion de Patrimoine à Amiens : Gestion de Patrimoine Amiens. 

Il est reconnu pour son professionnalisme : voir "Expertises" et dispose d'une grande notoriété sur la place :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Amiens.

Le coût des prestations et services du cabinet AMCP sont parmi les plus abordables comparativement à la moyenne du marché.

L'entretien découverte est offert afin d'apprendre à mieux vous connaître : Prenez RDV immédiatement.

 

Enfin, les amplitudes horaires sont adaptées à tous corps de métiers notamment aux professions libérales médicales :

du lundi au dimanche, vous pouvez me contacter, même les jours fériés (Horaires Pages Jaunes).

Avec le cabinet AMCP, réalisez tous vos projets, avec un budget maîtrisé, en étant parfaitement accompagné(e)(s) !

Retrouvez tous les avis du cabinet AMCP sur My Google Business : Avis clients .

Avertissement :

Tout Conseiller en Gestion de Patrimoine doit obligatoirement être inscrit à l'ORIAS ; vous pouvez retrouver l'inscription du cabinet AM Courtage & Patrimoine

sous le numéro 19004843 en allant sur le site de l'Orias. Le cabinet est inscrit dans la catégorie CIF (Conseillers en Investissements Financiers), COA

(Courtier en Opération d'Assurances), COBSP (Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement) et est détenteur auprès de la CCI  d'Amiens de la

carte professionnelle sur les Transactions Immobilières et Fonds de Commerce sous le numéro 8001 2019 000 043 777.  

Enfin, tout Conseiller en Gestion de Patrimoine doit obligatoirement être rattaché à une chambre des métiers. 

Le cabinet en Gestion de Patrimoine AMCP est rattaché à la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) sous le numéro D0190209

Aurélie MONTEIL - Conseiller en Gestion de Patrimoine et Conseiller en Gestion d'Affaires - Amiens

Qui est Aurélie MONTEIL ?

Je suis experte certifiée dans le domaine de la fiscalité et de la transmission du patrimoine, du droit de la famille, des structures sociétales, de la gestion des actifs financiers, du financement privé et professionnel, et de l'investissement immobilier  locatif.

J'ai acquis cette expertise par l'obtention d'un Master en Ingénierie et Gestion de Patrimoine à l' INSEEC de Paris en 2001,

puis par une expérience solide dans les réseaux bancaires et les réseaux d'assurances pendant plus de 20 ans.

Forte de cette expérience, j'ai créé mon propre cabinet de conseils indépendants en Gestion de Patrimoine, 

et j'ai su au fil du temps m'entourer de nombreux partenaires prestigieux et fiables.

Mon cabinet offre ainsi les meilleurs services d'expertises à ses clients, de manière impartiale et objective, 

avec une tarification transparente, juste mais surtout abordable.

Consultez mon interview sur le site le meilleur courtier et retrouvez moi sur Radio France Bleu Picardie dans la Matinale

"Côté Experts" du 26 octobre 2022 ou encore sur le Courrier Picard et la chaîne locale des Hauts-de-France Weo !

Je partage aujourd'hui mon savoir-faire et mon savoir-être en dispensant des cours en Master 1 et 2 à l'ESB (Ecole Supérieure de la Banque), en Bachelor 3 à l'ESC d'Amiens et enfin pour tous ceux qui souhaitent se former ou se perfectionner

dans le domaine de la Gestion de Patrimoine (site Superprof).

Je permets ainsi aux personnes désireuses de se perfectionner dans les métiers touchant la Gestion de Patrimoine

ou aux personnes désireuses de se reconvertir dans ce domaine, de parfaire leurs connaissances. 

Pour cela, je suis Prestataire de Formations Professionnelles inscrite à la DREET 

(Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sous le numéro N°32800203080.

 

Afin de vous aider dans vos projets ou répondre à vos interrogations,

questionnez moi dès aujourd'hui via l'espace "Contact"

ou prenez rendez-vous directement via l'espace "Prendre RDV" du site.

AMARRER

AUDIT

FISCAL

FINANCIER

SUCCESSORAL

PATRIMONIAL

 

MANŒUVRER

STRATEGIES EVOLUTIVES

INGENIERIE PATRIMONIALE

 

COOPERER

REUNIONS D’AFFAIRES

EXPERTS CLIENTS

EXPERTS DU CABINET

 

PILOTER

SUIVI DES STRATEGIES  ADAPTATION EN FONCTION DES EVOLUTIONS CLIENTS

 

ANALYSER

SITUATION

FAMILIALE

PROFESSIONNELLE  PATRIMONIALE

 

MAITRISER

EXPERTISE

JURIDIQUE

FISCALE

FINANCIERE

IMMOBILIERE

COLLABORER

PARTENAIRES

BANCAIRES

FISCALISTES

IMMOBILIERS

COMPTABLES

PROPOSER

CONSEILS PERSONNALISES

SOLUTIONS ADAPTEES

bottom of page