Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) est un professionnel qui s'adresse à tout le monde :

indépendants, salariés, professions libérales, chefs d'entreprise, ou encore jeunes actifs, actifs expérimentés ou retraités.

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Il met en oeuvre une approche globale de la gestion de patrimoine afin de mettre l'humain au coeur de la relation.

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Cette approche globale commence par une entretien découverte approfondi de 2 heures environ, et l'identification de vos différents

objectifs patrimoniaux à court terme, moyen terme et long terme.

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Une analyse patrimoniale complète peut alors ensuite être établie, permettant la mise en lumière des forces et des faiblesses de la répartition de votre patrimoine actuel (patrimoine immobilier, financier, professionnel, encours de prêt).

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Des préconisations personnalisées sont alors proposées en fonction de cette analyse, ainsi que de vos objectifs clairement identifiés 

et repris dans la Lettre de Mission.

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Un devis personnalisé et détaillé est préalablement remis aux clients avant toute entrée en relation. Le coût d'un CGPI est fonction

de vos attentes, de la complexité de votre patrimoine et de l'estimation du temps passé à réaliser l'étude de votre dossier :

il se doit d'être totalement transparent et clairement indiqué aux clients. Les honoraires de conseils sont souvent compris

entre 100 € HT et 500 € HT de l'heure, la moyenne se situant à 200 € HT de l'heure.

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Les différentes habilitations et tarifications d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) sont repris dans le Document

d'Entrée en Relation et les Conditions Générales de son cabinet et sont indiqués dans le Rapport d'Adéquation remis aux clients 

dans le cadre d'investissements réalisés par l'intermédiaire de ce dernier.

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Le CGPI s'engage à vous apporter un conseil indépendant, c'est-à-dire sans affiliation particulière à un organisme.

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Il répond aux attentes de ses clients souhaitant avoir une relation durable et personnalisée dans le temps, avec un interlocuteur principal

(ou unique), orchestrant les échanges avec les différents experts, autour de la gestion globale de leur patrimoine.

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ll peut aussi selon les objectifs de ses clients, de leurs valeurs personnelles, professionnelles, familiales et patrimoniales,

proposer des investissements immobiliers locatifs, de la gestion d'actifs financiers, des placements pour préparer leur retraite,

obtenir des revenus complémentaires immédiats, trouver des solutions de défiscalisation, des assurances pour protéger

leur famille et leurs biens, ou encore obtenir des prêts immobiliers pour financer une acquisition immobilière,

auprès de plusieurs partenaires sélectionnés avec la plus grande rigueur. 

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En tant que professionnelle diplômée et expérimentée dans le métier, Aurélie MONTEIL a créé le cabinet AM Courtage et Patrimoine

(cabinet AMCP) : www.am-courtage-et-patrimoine.fr.

Conseiller en Gestion de Patrimoine basé à Amiens, son objectif est de collaborer avec vous, 

afin de donner ensemble du sens à vos valeurs : Philosophie du cabinet AMCP.

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Le cabinet se classe parmi les 3 meilleurs cabinets en gestion de patrimoine sur Amiens : Gestion de Patrimoine Amiens. 

Il est reconnu pour son professionnalisme et dispose d'une grande notoriété : Conseiller en Gestion de Patrimoine Amiens.

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Le coût des prestations et services du cabinet AMCP sont parmi les plus abordables comparativement à la moyenne du marché. 

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Enfin, les amplitudes horaires sont adaptées à tous corps de métiers notamment aux professions libérales médicales :

du lundi au dimanche, vous pouvez me contacter, même les jours fériés (Horaires Pages Jaunes).

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Avec le cabinet AMCP, réalisez tous vos projets, avec un budget maîtrisé, en étant parfaitement accompagné(e)(s) !

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Retrouvez tous les avis sur My Google Business : Avis clients sur le cabinet AMCP !

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Avertissement :

Tout Conseiller en Gestion de Patrimoine doit obligatoirement être inscrit à l'ORIAS ; vous pouvez retrouver l'inscription du cabinet AM Courtage & Patrimoine

sous le numéro 19004843 en allant sur le site de l'Orias. Le cabinet est inscrit dans la catégorie CIF (Conseillers en Investissements Financiers), COA

(Courtier en Opération d'Assurances), COBSP (Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement) et est détenteur auprès de la CCI  d'Amiens de la carte professionnelle sur les Transactions Immobilières et Fonds de Commerce sous le numéro 8001 2019 000 043 777.  

Enfin, tout Conseiller en Gestion de Patrimoine doit obligatoirement être rattaché à une chambre des métiers. 

Le cabinet en Gestion de Patrimoine AMCP est rattaché à la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) sous le numéro D0190209. 

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